分类:航空机载设备 来源:ca88手机登录入平台 作者:ca88手机版登陆唯一官方网站 时间:2021-09-18 03:32:47
(688586.SH,最新价:32.77元)买入评级。评级理由首要包含:1)收入端:获益航空事务放量及制冷事务商场拓宽,21H1营收快速增长;2)管理费用及财物减值丢失较上期添加,政府补助、减免等较上期削减,赢利端略有不及;3)航空机载设备细分范畴位置杰出,获益军机换装列装加快;4)国内抢先的特种制冷设备制造商,军民用商场更为宽广;5)变革攻坚已显成效,中心管理层持股保证长时间开展。危险提示:军机换装列装进展不及预期,制冷范畴竞赛格式恶化,民用航空订单及国产代替不达预期。
AI点评:近一个月取得3份券商研报重视,买入3家,均匀方针价为45.45元,与最新价32.77元比较,高12.68元,方针均价涨幅38.69%。