公司深耕新型显示器件检测设备业务和半导体存储器测试设备业务，各项工作计划顺利开展，并不断取得新的突破，经营业绩持续保持稳健快速增长。公司上半年实现营收3.62亿元，同比增长46.15%，净利润0.38亿元，同比增长10.57%；其中Q2单季度实现营收2.79亿元，同比增长41.96%，净利润0.53亿元，同比增长46.88%，毛利率为43.21%，环比提升近10个百分点，总体经营规模和盈利水平保持高质量的增长态势。

　　国内两条G8.6AMOLED生产线启动带来设备新一轮需求。公司积极研发适用于G8.6AMOLED的Cell及Module相关检测设备，同步在前道Array检测设备环节快速布局、加强研发；在MicroLED、MicroOLED等微型显示领域，公司研制并量产出信号发生器、晶圆检测设备、光学检测及校正修复设备、终端成品检测设备等系列产品，获得良好销售业绩。据Omdia的预测，2026年中国OLED面板产能有望占全球49.04%，进一步带动配套设备国产化加速。此外，Mini/Micro显示需求提升将驱动公司业绩进一步增长。

　　基于ALPG处理器及编译器、高精度TG时序生成器、DRAM测试及修复等技术的积累，公司开展了针对半导体存储器后道测试工艺的全覆盖产品研发，包括CP测试机及探针卡、老化设备、FT测试机等。其中老化、探针卡、DRAM通用检测验证系统等已经获得客户订单且市占率持续提升；初代CP测试机已完成样机验证，升级版工程样机验证工作完成，量产样机各关键模块开始厂内验证；FT工程样机已搬入客户现场进入验证阶段。

　　预测公司2024-2026年收入分别为9.03、12.03、15.82亿元，EPS分别为1.63、2.16、2.69元，当前股价对应PE分别为24.7、18.6、15.0倍。随着存储对半导体测试设备的拉动以及显示设备的稳定增长，后续营收和利润有望持续提升，维持“增持”投资评级。

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